I gestori patrimoniali indipendenti stanno attraversando un periodo di grandi cambiamenti caratterizzato da processi complessi e requisiti normativi sempre più esigenti. Anche i consulenti alla clientela nelle banche sono chiamati a nuovi compiti lontani dal servizio al cliente.
Queste sfide aprono gli orizzonti a nuove opportunità.
Consulenti alla clientela
Siete un consulente alla clientela alla ricerca dell’indipendenza?
Gestori patrimoniali indipendenti
Siete un gestore indipendente alla ricerca delle soluzioni per seguire al meglio i propri clienti?
Consulenti alla clientela
Le nostre porte non sono solo aperte ai vostri clienti. Ma anche a voi.
Da più di trent’anni manteniamo collaborazioni con le maggiori banche depositarie.
Il nostro team di gestione supporta in modo personalizzato i consulenti con linee di gestione standard e dedicate.
Il nostro modello di gestione permette di costruire portafogli e soluzioni d’investimento che rispondono alle esigenze del cliente.
Offriamo un modello di compensazione imprenditoriale.
Gestori patrimoniali indipendenti
Le nostre competenze e le collaborazioni sul territorio ci permettono di rispondere tempestivamente alle esigenze di una professione sempre più complessa ed esigente.
Abbiamo le dimensioni e la stabilità per affrontare le sfide future.
Come membro dell’Alleanza Svizzera dei Gestori patrimoniali promuoviamo in modo attivo gli interessi dei gestori indipendenti.
Con le nostre competenze interne ci occupiamo dell’intera amministrazione, della conformità ai requisiti normativi e della gestione dei rischi.
Completiamo l’offerta con la consulenza di professionisti esterni specializzati in diritto fiscale, commerciale, societario, amministrativo e successorio.
Crossinvest Locarno SA
Piazza Grande 20
Ingresso Piazzetta de Capitani 7
CH-6600 Locarno
T+41 91 756 22 30
info@crossinvest-locarno.ch
Avviso legale | © 2022 Crossinvest
