Per accompagnare la crescita del risparmio serve passione e competenza. Ma non è tutto. Quella che ci affidate è una parte importante della vostra vita, carica di emozioni, che ha un legame con il passato e si proietta lontano nel futuro, influendo anche sulle prossime generazioni. Di ciò ne siamo consapevoli, e per questo motivo siamo naturalmente portati a svolgere il nostro mestiere con la professionalità, la passione e l’impegno di chi ne rispetta l’importanza.
L’offerta di Crossinvest Locarno SA si concentra sulla gestione patrimoniale. Al fine di garantire una consulenza finanziaria completa e di qualità, la società offre anche servizi di family office e di gestione ipotecaria così come partnership esterne con professionisti di fiducia.
Gestione patrimoniale
Crossinvest Locarno SA amministra il patrimonio del cliente costruendo per lui la strategia più adeguata ai suoi bisogni, orizzonti e capacità di comprensione dei rischi. Il cliente può affidare l’implementazione della strategia alla società oppure partecipare costantemente alle decisioni.
Family Office
Insieme alla gestione patrimoniale, Crossinvest Locarno SA coordina e pianifica l’allocazione efficiente dei patrimoni di privati ed aziende, quali immobili, partecipazioni societarie, depositi bancari, polizze assicurative, arte e oggetti da collezione.
Gestione ipotecaria
Crossinvest Locarno effettua l’analisi degli istituti di credito in grado di erogare la migliore prestazione per ogni esigenza di finanziamento.
Partnership esterne
Grazie alle numerose partnership consolidate e di fiducia, Crossinvest Locarno mette a disposizione dei suoi clienti la consulenza di professionisti esterni specializzati in vari rami del diritto ma anche nell’ambito della numismatica, dell’arte, e della gestione di pratiche riguardanti yacht e barche.
Crossinvest Locarno condivide con Crossinvest l’attività di gestione patrimoniale. Inoltre, grazie alla sua organizzazione integrata, utilizza l’architettura di Crossinvest per raggiungere un livello organizzativo di eccellenza.
Altri servizi
condivisi con Crossinvest
Private Asset Management
Institutional Asset Management
Ricerca ed Analisi
I servizi aggiuntivi
di Crossinvest
Risk Management
Informatica e Logistica
Contabilità
Wealth Planning
Marketing
Gestione patrimoniale
L’attività di gestione patrimoniale è concepita per sostenere ed accompagnare il cliente nel raggiungimento dei propri obiettivi d’investimento. Crossinvest Locarno costruisce per i suoi clienti la strategia più adatta, prestando particolare attenzione al profilo di rischio ed alla situazione personale. La strategia può essere implementata attraverso un mandato di gestione discrezionale o attraverso un mandato di consulenza.
Mandato di gestione discrezionale (discretionary)
Scegliendo questa opzione, il cliente affida l’implementazione della strategia d’investimento concordata con il suo consulente al team di gestione patrimoniale, che si impegna a gestirlo rispettando il suo profilo di rischio/rendimento ed eventuali esigenze particolari.
Mandato di consulenza (advisory)
Scegliendo l’opzione advisory, il cliente viene costantemente coinvolto nella selezione degli investimenti del proprio portafoglio. Le sue decisioni saranno sempre supportate proattivamente dal suo consulente finanziario
Asset Management per Privati
Famiglie
Istituzioni
Family Office
Accanto alla gestione patrimoniale, Crossinvest Locarno svolge servizi di family office volti interamente ad ottimizzare l’allocazione dei patrimoni famigliari, che siano questi depositi bancari, immobili, partecipazioni societarie, polizze assicurative, arte e oggetti da collezione.
Asset Allocation (privato e aziendale)
Cash Management
Gestione ipotecaria
Crossinvest Locarno SA assiste il cliente nella preparazione del dossier ipotecario per il finanziamento di qualsiasi oggetto immobiliare. Grazie ai suoi contatti privilegiati, la società sostiene il cliente nella ricerca della banca finanziatrice più idonea e lo segue durante tutta la durata dell’ipoteca.
Analisi e ricerca dei migliori istituti finanziari
Gestione attiva della relazione ipotecaria negli anni
Partnership esterne
Supportati da professionisti esterni, la società offre consulenza in materia di diritto e beni d’investimento. Queste partnership di fiducia completano l’offerta di Crossinvest Locarno.
Diritto Fiscale
Diritto Commerciale
Diritto Societario
Diritti Amministrativo
Diritto Successorio
Numismatica
Shipping finance
Arte
Crossinvest Locarno SA
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